Helen es la joven novia de Jackson Baring, un chico guapo, inteligente y con un brillante futuro como tiburón de las finanzas. Cuando Helen se queda embarazada contraen matrimonio y deciden trasladarse a la ciudad natal de Jackson y formar una familia. La felicidad parece completa, pero, poco a poco, Helen descubrirá que Martha, la madre de Jackson, no sólo desaprueba el matrimonio de su hijo, sino que es una astuta y peligrosa mujer capaz de todo con tal de conseguir lo que quiere.

El doctor Peter Houseman es un brillante científico en el campo de la genética que está trabajando con el ADN para crear un suero que permita a las personas regenerarse. Pero le cancelan las subvenciones y tiene que darse prisa en acabar su experimento. Para ello, él mismo se utiliza como conejillo de indias, y comienza la metamorfosis.